面板利潤率向廠商需以新模式因應
2011/4/19 9:49:19
市場研究機構Display Search于4月14日-4月15日舉行為期兩天的臺灣平板顯示器產業研討會，邀請多位產業界代表及分析師開講。主因是產業成熟化，面板廠商正面臨利潤率逐步向下的挑戰，未來必須發展更多技術，并強化產能分配，才能有所因應。
謝勤益表示，觀察面板業過去這10年來，TFT-LCD液晶面板產業景氣循環中，面板廠商的利潤率走勢變化，可看出在2001-2006年期間的景氣循環高峰，面板廠商的淨利率都曾達到10%-20%，如友達、奇美電子在2005年第四季淨利率分別達16%、15%，而在2003年第四季到2004年第二季期間，淨利率甚至曾達20%-30%，但從2008年第三季以來，即使在景氣循環向上期間，面板廠商的淨利率也只剩下10%不到。顯示TFT-LCD液晶面板產業的利潤率，正在逐步向下。
同時，二線面板廠商產能利用率偏低，可能也將會變成常態。因為二線面板廠漸漸在產能規模、成本競爭力都越來越無法與一線大廠競爭，這會導致即使面板出現短缺時，二線廠商仍無法立即將產能利用率拉高。
因應利潤率向下之挑戰，面板廠商近來積極發展更多新技術、新產能配置方式，以及新的業務模式和更多垂直整合。在產能配置方面，越來越多高世代生產線，逐漸被用于生產切割較小尺寸的面板。例如6代線用于監視器及筆記型電腦面板，5代線被用于生產從手機到監視器等大、中、小尺寸多元面板，3、4代用于生產手機等小尺寸產品，同時也朝觸控、AMOLED、LTPS等較高利潤產品發展。
新技術發展方面，面板廠近來積極發展包括低溫多晶硅LTPS、主動式矩陣有機發光顯示器AMOLED、IPS/FFS廣視角技術、LED背光、3D等。過去的電視市場開發重點，在于如何促使消費者將傳統CRTTV，更換為LCDTV，但現在的重點是，要如何讓消費者把傳統的LCDTV，更換為更新式的LCDTV。例如LED背光源、240Hz、3Din1080p。
下一個世代的新顯示技術，又以AMOLED和金屬氧化TFT(MetalOxideTFT)被看好。其中，AMOLED已經開始快速發展。有些人以為AMOLED生產線資本投入比TFT-LCD面板設備來得少，其實AMOLED需要12道光罩，AMOLED的產線投資金額并不會小于TFT-LCD，如果5.5代線、月投片量7.2萬片規模的AMOLED面板生產線來說，投資金額大約要美金22億元，這個金額已經可以蓋1條6代的TFT-LCD液晶面板產線。而下一階段的面板技術，可能會是金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)。
在新業務模式與深度垂直整合方面，謝勤益說，以臺灣兩大面板廠商/集團來看，友達過去這幾年發展出很多新模式，包括合資、入股等方式，朝化學材料、LED、下游整機、系統代工等各方向同步發展，今年3月份友達將旗下達運與TV整機進行合併，未來可能還有更多深度整合。
奇美電在合併之后，從2010年3/18迄今，也作了集團內部的許多整合。富士康集團係以客戶別來區分組織，預期這種特性可能也會漸漸影響奇美電的組織，奇美電現在的面板業務是包羅萬象的，例如目前公司正規劃將中小尺寸面板與觸控面板分割獨立，整機部份未來也可能切出來、合併到鴻海集團等。
此外，由于臺灣的觸控面板目前已居全球領導地位，并且已成為平板顯示器產業的發展重點。因此，預料接下來面板廠或觸控面板產業也將會進行許多整合。此外，面板廠與系統代工和品牌廠商的整合，近來也各自成型，例如友達+景智+東芝，奇美電+富士康+SONY，LGD+瑞軒(2489)轉投資樂軒+VIZIO等等。
至于面板廠製造動能，謝勤益預期，2011年全球面板的產能今年將持續成長，其中又以LG擴產腳步較快、三星較慢，并且大陸建廠的速度也有遞延，主要原因可能與大陸電視市場年成長率速度變慢(過去都有2位數幅度以上)，以及由日本供應的曝光機在地震后出現交機短缺的情況有關。
臺灣面板廠友達仍以8代線為擴產重點，但昆山新廠建廠計劃也是遞延。而奇美電原本被預期將在成都打造8代線，但現在也還未通過審批、幾乎停滯。華映、彩晶近來擇機將產能轉向生產觸控感測器。中國天馬在2013年將在廈門亦將有5.5代新廠投產
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