電容屏市場(chǎng)井噴在即產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警難擋掘金熱
2011/5/25 9:03:02
作為電容式觸摸屏制造行業(yè)內(nèi)的核心企業(yè)，萊寶高科（002106）董事長(zhǎng)臧衛(wèi)東于上周的股東大會(huì)上提出“主流觸摸屏產(chǎn)能面臨過(guò)剩”的隱憂。然而，這一言論絲毫未能阻擋行業(yè)從業(yè)者和機(jī)構(gòu)投資者們。與萊寶高科并稱為“國(guó)內(nèi)電容屏三杰”的另外兩家企業(yè)長(zhǎng)信科技（300088）和南玻A（000012），均表示面對(duì)即將到來(lái)的電容屏市場(chǎng)井噴，擴(kuò)充產(chǎn)能是今年的主要計(jì)劃之一。來(lái)自電容屏下游的手機(jī)及平板電腦制造商亦透露，隨著蘋果iPhone、iPad的持續(xù)熱銷，許多廠商的中高端甚至中端產(chǎn)品配置計(jì)劃亦開(kāi)始全面傾向于電容屏，至于產(chǎn)能激增帶來(lái)的降價(jià)，他們更樂(lè)觀其成。
萊寶高科之所以拋出產(chǎn)能過(guò)剩論，原因是據(jù)其觀察，2010年行業(yè)內(nèi)不斷出現(xiàn)新建、擴(kuò)建的電容式觸摸屏的生產(chǎn)線，可預(yù)見(jiàn)在未來(lái)幾年內(nèi)電容式觸摸屏生產(chǎn)線產(chǎn)能將呈較大規(guī)模增長(zhǎng)，產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
如果把對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的描述集中在“降價(jià)”上，背后則是逐漸井噴的電容屏市場(chǎng)，引來(lái)了不少爭(zhēng)食的大鱷。
所謂電容式觸摸屏，指的是在玻璃表面貼一層透明的特殊金屬導(dǎo)電物質(zhì)。當(dāng)手指觸摸在金屬層上時(shí)，觸點(diǎn)的電容就會(huì)發(fā)生變化，使得與之相連的振蕩器頻率發(fā)生變化，通過(guò)測(cè)量頻率變化可以確定觸摸位置獲得信息。
在大多數(shù)廠商使用電阻屏作為手機(jī)觸摸屏?xí)r，美國(guó)蘋果公司是先在其產(chǎn)品上采用電容屏的企業(yè)之一，并憑借iPhone和iPad，讓電容屏成為了消費(fèi)者電子產(chǎn)品使用習(xí)慣的一部分。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner分析，未來(lái)幾年智能手機(jī)、平板電腦和3D電視等產(chǎn)品銷量年均增長(zhǎng)率都將超過(guò)50%，電容式觸摸屏將是以上產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展直接的受益者。Gartner預(yù)計(jì)，2012年，全球觸摸屏智能手機(jī)銷量將達(dá)到約4億部。
模上升，單價(jià)可能下降，如此一來(lái)便需要通過(guò)提升產(chǎn)能來(lái)補(bǔ)單價(jià)下降。當(dāng)大家都在提升產(chǎn)能時(shí)，過(guò)剩情況便可能出現(xiàn)。
擔(dān)憂歸擔(dān)憂，面對(duì)需求逐漸爆發(fā)的市場(chǎng)，產(chǎn)能還是得提升。在萊寶高科第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中，“在建工程”一欄增加了3079.37萬(wàn)元，增幅達(dá)56.33%，報(bào)告稱主要系中大尺寸電容式觸摸屏產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目待安裝備增加所致。
作為萊寶的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，長(zhǎng)信科技對(duì)產(chǎn)能則毫不避諱，并表示產(chǎn)能擴(kuò)充是今年的主要工作之一。據(jù)了解，由于觸摸屏項(xiàng)目已成為長(zhǎng)信科技近兩年新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，公司利用超募資金3.3億投資年產(chǎn)2000萬(wàn)片小尺寸觸摸屏項(xiàng)目，以及投資1.9億年產(chǎn)500萬(wàn)片中大尺寸觸摸屏項(xiàng)目進(jìn)展順利。
申銀萬(wàn)國(guó)一份面向長(zhǎng)信科技的研究報(bào)告則指出，樂(lè)觀估計(jì)其產(chǎn)能擴(kuò)充的部分今年4季度便可以投產(chǎn)，正好趕上爆發(fā)式增長(zhǎng)的智能手機(jī)和平板電腦觸屏材料市場(chǎng)需求，“該項(xiàng)目將成為公司（長(zhǎng)信科技）近兩年的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。”
和萊寶高科、長(zhǎng)信科技一樣具備ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)能力（電容屏關(guān)鍵原材料）的南玻亦在不斷布局增產(chǎn)計(jì)劃。在南玻董事會(huì)決議通過(guò)項(xiàng)目情況中，南玻吳江平板顯示產(chǎn)業(yè)基地中產(chǎn)能達(dá)480萬(wàn)片的ITO玻璃，產(chǎn)能達(dá)72萬(wàn)平方米的ITO柔性膜，以及產(chǎn)能達(dá)84萬(wàn)片的電容式觸摸屏傳感器玻璃項(xiàng)目均在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2013年初投產(chǎn)。
除上述三家上市公司外，電容屏產(chǎn)業(yè)中的超聲電子（000823）也在加緊產(chǎn)能擴(kuò)充。據(jù)消息人士透露，超聲電子是聯(lián)想樂(lè)Phone觸摸屏的惟一供應(yīng)商。2010年，超聲電子進(jìn)行電容式觸摸屏技改項(xiàng)目，將新增年產(chǎn)4.5萬(wàn)平方米電容式觸摸屏的生產(chǎn)能力，并預(yù)計(jì)在今年5月正式投產(chǎn)。
這仿佛一個(gè)循環(huán)，因?yàn)槭袌?chǎng)需求激增，整個(gè)電容屏行業(yè)開(kāi)始了產(chǎn)能提升競(jìng)賽。而萊寶高科和臧衛(wèi)東正是因?yàn)榭吹搅诉@點(diǎn)，提出產(chǎn)能過(guò)剩論。對(duì)此，下游手機(jī)廠商倒顯得樂(lè)觀其成。事實(shí)上在他們看來(lái)無(wú)論哪一種元器件，都有隨著規(guī)模逐漸擴(kuò)大，價(jià)格從云端跌落的過(guò)程。
國(guó)內(nèi)智能手機(jī)制造商宇龍酷派有關(guān)人士向南都記者表示，今年公司將推出多款A(yù)ndroid系統(tǒng)的智能手機(jī)，覆蓋高中低端。為給用戶帶來(lái)好的體驗(yàn)，對(duì)電容屏的需求自然激增。“觸摸屏是重要的部件之一，上游產(chǎn)能增加下的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)我們自然是有益的。”
除智能手機(jī)市場(chǎng)可以預(yù)見(jiàn)的普及熱潮之外，平板電腦亦被視作推動(dòng)電容屏企業(yè)爭(zhēng)相提升產(chǎn)能的主要力量。以流行的平板電腦蘋果iPad為例，電容屏的成本占據(jù)了整體硬件成本的1/3左右。而如今，PC行業(yè)和手機(jī)行業(yè)的知名企業(yè)，均揮師殺入了平板電腦這個(gè)中間地帶，一時(shí)間新品層出不窮。在上述萊寶科技第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中，產(chǎn)能提升亦集中在面向平板電腦的中大型尺寸電容屏上。
不過(guò)，在華捷咨詢分析師李元?jiǎng)P看來(lái)，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)平板電腦都難以成為電容屏產(chǎn)業(yè)“支柱”，原因是盡管iPad熱促動(dòng)了其他IT企業(yè)的“平板神經(jīng)”，但第一輪產(chǎn)品大都帶有試水的性質(zhì)，主要看市場(chǎng)反應(yīng)，押寶平板電腦產(chǎn)能盡管利潤(rùn)更豐厚，同時(shí)“賭”的成分也更濃。
南都記者在采訪過(guò)程中亦獲得了類似信息，例如有摩托羅拉經(jīng)銷商透露，摩托羅拉公司對(duì)剛在中國(guó)上市的平板電腦XOOM并未設(shè)置銷售目標(biāo)。另有聯(lián)想經(jīng)銷商表示，自己訂了2000臺(tái)平板電腦“樂(lè)pad”，目前卻只到貨兩臺(tái)，聯(lián)想自身還在收集樂(lè)pad的市場(chǎng)反饋，并未大量出貨。
至于產(chǎn)能提升可能出現(xiàn)的過(guò)剩情況，李元?jiǎng)P將其形容為“賭一個(gè)未來(lái)”，“誰(shuí)都不知道自己可能獲得多大的訂單，萬(wàn)一生意都落到自己頭上，產(chǎn)能不足便會(huì)錯(cuò)過(guò)佳掘金期。”
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