政策進一步放松或可帶來轉機
2011/12/6 11:07:04
本周建筑建材（申萬）行業指數收益率為-1.81%，低于滬深300指數-0.49%的收益率。在申萬23個一級行業指數漲幅排行榜中，本周建筑建材排在第9位；從本周走勢來看，由于周中銀行存款準備金下調0.5個百分點的利好政策推出，致使大盤跌宕起伏，但好景不長，后一個交易日大盤仍以陰線收盤，體現出市場并沒有恢復信心，而建筑建材板塊的相關利好政策也只是處于規劃階段，并沒有反映出實際效果，指數緊隨大盤走勢。
建材行業相關資訊：（1）“十二五”建材業唱兼并重組大戲。（2）“十二五”墻體材料革新指導意見。（3）工信部：十二五末高標號水泥消費比例將逾50%。（4）投資或達8000億“十二五”固廢利用規劃將發布。（5）在建鐵路項目兩重天：部分項目延至“十二五”后投產。（6）中央水利項目投資已批1775億元。（7）水電價格每千瓦時上調2分西南水泥企業成本增幅大。(8)我國千萬千瓦級風電基地增至10個。(9)碳纖維裝備國產化取得新突破。
本周上市公司動態跟蹤：（1）中建材12月5日將發行50億人民幣三年期票據。（2）江西水泥子公司錦溪公司收購四家混凝土公司50%股權（3）賽馬實業新增股份換股吸收合并寧夏建材即將實施完成（4）新股永高股份發行價18元/股，發行數量5000萬股(5）東方雨虹昆明風行防水材料生產研發基地投資協議公告。（6）北京利爾投資參股中關村興業（北京）投資管理有限公司。（7）光正鋼結構股份有限公司對外投資公告。（8）SST華塑和帝龍新材兩公司因重大事項停牌。
重點建材產品價格走勢：本周全國水泥市場價格環比上周下調0.17%，價格出現上漲的省份主要有湖南長株潭、江蘇南部，分別上調20-30元/噸；下跌的省份主要有江蘇北部、山東南部、江西南昌、新疆，不同地區下調10-30元/噸。玻璃價格在前期連續下跌后目前依然在低位運行。
我們的觀點：水泥和平板玻璃價格走勢疲軟，反映了目前地產調控對建材需求的壓制，與地產投資相關的建材各子行業的需求增速都將面臨下降趨勢，企業盈利將受到實質性影響，建材行業缺乏整體投資機會。本周央行下調存準金率后如果政策的進一步放松可能給行業帶來轉機。
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